2013年到2017年对外依存度增就接近40%,2000年前,中国天然气市场处于长期的市场培育期,2000年到2013年我国天然气消费量从245亿立方米,增至1680亿立方米。
城市燃气城镇化的推进,无论现有趁势的内延还是外扩,是有想象空间的,比较有争议的是有没有大的增长。
燃气发电方面,中石油在江苏的整体做的比较好,但是不具备可推广的条件,因为江苏是最早接受中石油送气的,中石油给到的价格是相当优惠的。下一步我觉得可能浙江也有类似的情况,可能在广东,包括以前没有做气电的山东,由于当地政府迫切的需要,会成为中国气电的未来增长点。但是再往北方的地区的电厂都是以热定电,南方以前做发电的调峰体系,同时做电力辅助市场的作用,因此气电不适宜普遍在中国推广。
交通用天然气方面,由于受电动车的影响,将来车用的领域想象空间不大的,,因为油价是不受人意识而转移的,尤其是在油价爆跌的时候,天然气汽车的经济性大受影响。基本上未来的增量的空间依然看城市燃气。
用户结构方面,全国的增量看华北地区,夏天和冬天用气比例差异太大,这个问题要想解决,一是靠接收站扩容,建卫星站来的最快,目前来说,大家可以看到所有的接收站都要扩建1倍甚至2倍以上,中石油还要新建几个。二是建立调峰储气设施,我们现在有效的接收能力只有100亿方。我们这个行业近几年可以想象到相关的工程材料设备这一块会有一定转化空间。但是这些储备设施的建设存在一定时间周期,可以预计行业还会存在3到5年的气荒问题。
说完下游我们再说上游,这是2016年的同比增量,国内好采的气的都采完了,近几年形成主要的增量来源靠进口气。大家看一下这个表,2017年进口的管道气是哪几个国家,去年为什么出现那么多的气荒,是出现了中亚短供的问题,用我们行业的通俗的说法,你中国过冬,人家中亚国家也要过冬。
现在我们国家的进口LNG多元化,这个多元化放开,包含审批放开,接收站加强建设,丰富来源。目前中国的主要的像澳大利亚的气,东南亚的气,上面这个北冰洋进来,冬天那边要封海你过不来。其实签的定价系数比较高,18%,今年会签到11%,这是传统的一些中石油签长约的,大家在网上可以看到。广汇没有签长约,也进不了大船,只能以销定产,最大的问题是接收站利用率没法长期稳定。在我们的进口市场,长约占主导,长约不够的情况下,大家会做一些现货,基本就是说在冬季缺货的时候大家都要采暖,但夏天都不需要用气,所以LNG价格夏天便宜冬天贵。因为煤改气价格曲线比以往弹性足。另外就是可能网上说美国的气,不会对中国产生太多的影响,美国的LNG产能目前集中在美国的东海岸墨西哥湾一带。大家看运距,在中国现有的体系下,美国出口的中国是没有什么竞争优势的。而且现在中美关系这样,变数还是很多的。
在管道气方面,现在中石油的进口环节是亏损的,现在油价涨的趋势,短期之间不可能并轨。今年中石油的销售公司与下游签订了合同,大家知道这种合同遵守这种原则,以去年的量作为合同量;全年的合同量,乘以365天产销双方的系数,为均衡量;均衡量以申报的居民比例和价格得出,计划内气量的价格按照交易中心近期的成交最高价挂钩,计划外的量价格在冬季产生。去年因为大家在煤改气,上游对气量进行了限制,大家在增量上还是很缺失。这种增量的气对应的采购成本面临上行的压力。
最后我们说一下可能认为的液态市场的情况。大家可以看到2017年LNG工厂供应975万吨,接收站供应1050万吨,因为在夏天中石油的管道气非常充裕,在夏天每三车气当中,有两车是工厂供应的。到了冬天,因为冬天内地LNG工厂获取原料气时是需要做竞价交易的,这个对工厂来说影响很大。这里面可以看一下这个图,一个是工厂的地域分布,还有一些煤制气制LNG工厂的受供应影响比较多,体量和规模非常小。
我们再看一下接收站面临这样的问题,淡季的时候售价很低,冬季的时候价格很高。基本上这个行业是夏天赔点钱冬天挣回来。槽车方面,因为现在中国的工厂接收站的数量非常多,总体来说槽车量偏过剩。下一个表上,到最旺季的时候,接收站按照这么个高负荷的情况,到了今年冬季也是个紧平衡,剩下的需求来源就是车辆的使用年限到期带来的更新换代了。